"Laat de kogels maar even vliegen"

Volgens een verslaggever van de Global Times, die zich bezighoudt met het kammen van de steenkoolexport, kondigde de Indonesische minister van Investeringen en directeur van het Investment Coordinating Agency Bashir Rahadalia op 18 mei, naast het korte exportverbod op steenkool dat in januari van dit jaar werd ingesteld, ook aan dat Indonesië dit jaar de export van bauxiet en tin zal verbieden om de downstream misering van de mijnbouw te ondersteunen. In november 2021 kondigde de Indonesische president Joko aan dat de Indonesische regering de export van bauxiet in 2022 niet langer zou toestaan en de export van kopererts in 2023. In de door Joko aangekondigde planning zal Indonesië ook de export van ruw tinerts in 2024 volledig verbieden. Bashirs verklaring betekent dat het Indonesische tinexportverbod bijna twee jaar eerder ingaat. Daarvoor had Indonesië de export van nikkelerts al in 2020 verboden.

Indonesië, een van 's werelds meest diverse minerale landen, heeft een reeks exportverboden voor mineralen ingevoerd, wat ook tot zorgen op de markt heeft geleid. China is Indonesië's belangrijkste handelspartner, terwijl gegevens van de Chinese douane aantonen dat Indonesië momenteel de belangrijkste bron is van tin, nikkel en aluminium, evenals van geïmporteerde steenkool voor China. Van deze landen importeerde China in april van dit jaar 15,951 miljoen ton Indonesische steenkool, goed voor ongeveer 67,76% van de totale import, en Indonesië is nog steeds de grootste bron van geïmporteerde steenkool in China. Daarnaast is Indonesië ook China's op twee na grootste bauxietimporteur, in april importeerde China's bauxiet (aluminiumerts en concentraten daarvan) ongeveer 11,131 miljoen ton, waarvan de import van Indonesisch bauxiet ongeveer 2,419 miljoen ton bedroeg, goed voor ongeveer 19,2% van alle import.

Een aantal insiders uit de sector toonden zich in een interview met de verslaggever van de Global Times kalm over de frequente aanpassing van het Indonesische exportbeleid. Analisten die bekend zijn met de lokale situatie in Indonesië, gaven ook aan dat het Indonesische exportverbod over het algemeen meer te maken heeft met binnenlandse belangenconflicten. Een verbod dat is ingevoerd, is niet al te verontrustend, "laat de kogels maar even vliegen".

Senior analist Huo Yunbo van Ltd. zei in een interview met de Global Times dat Indonesië al in 2014 een exportverbod voor bauxiet had ingesteld, dat in 2017 werd opgeheven. Het exportverbod van 2014 had destijds een grotere impact op China, omdat Indonesië destijds de grootste importeur van bauxiet in China was. Sindsdien is China zich echter geleidelijk tot Guinee gaan wenden voor de winning van bauxiet, en nu is de uit Guinee geïmporteerde bauxiet goed voor ongeveer de helft van de Chinese bauxietimport. Zelfs als Indonesië de export van bauxiet volledig verbiedt, is de bauxietcapaciteit die Chinese bedrijven in Guinee hebben ontwikkeld, ruimschoots in staat om het tekort te compenseren.

Een andere expert uit de sector, die anoniem wil blijven, is van mening dat het Indonesische verbod op de export van bauxiet weinig impact heeft op China. De expert zei in een interview met Global Times dat douanegegevens uit 2021 lieten zien dat 51% van de Chinese import van bauxiet uit Guinee in handen is. De bauxietproductiecapaciteit van Guinee is in aanbouw bij Chinese bedrijven en de voorgestelde capaciteit is zeer groot. Als de gehele aluminiumproductiecapaciteit in Guinee wordt vrijgegeven, kan dit zelfs leiden tot een wereldwijd overaanbod aan bauxiet en een scherpe daling van de prijzen.

Indonesië is veranderd

Hoewel het Indonesische verbod op de export van mineralen nog in een onzekere fase verkeert, geloven ingewijden in de sector dat de implementatie van het verbod op de export van mineralen door Indonesië op de lange termijn de algemene trend zal zijn.

De Global Times-correspondent in Indonesië verdeelde het Indonesische exportverbod in twee categorieën: de eerste is "het verbod gebruiken om upgrading te bevorderen" en de andere is "het verbod gebruiken om de vraag te beschermen en prijzen te onderdrukken". De eerste categorie richt zich voornamelijk op minerale grondstoffen, met als doel economische transformatie en upgrading te bewerkstelligen door middel van het verbod op de export van ruwe mineralen, om zo een hogere toegevoegde waarde van natuurlijke hulpbronnen te verkrijgen. Dit is de algemene trend in veranderingen in het exportbeleid voor minerale grondstoffen, niet alleen in Indonesië maar ook in de meeste landen die grondstoffen exporteren; de tweede categorie heeft voornamelijk betrekking op steenkool en andere energiebronnen en palmolie, zoals minerale grondstoffen die gericht zijn op de export van landbouwproducten, vanwege de internationale en binnenlandse prijs. De laatste categorie heeft voornamelijk betrekking op energiebronnen zoals steenkool en minerale grondstoffen die bestemd zijn voor de export van landbouwproducten, zoals palmolie.

Analisten die bekend zijn met de lokale situatie in Indonesië, zeggen dat Indonesië vóór Joko's presidentschap lange tijd een belangrijke leverancier was van wereldwijde upstream grondstoffen, met een zeer beperkte diepgaande verwerking van minerale grondstoffen. Dit exportmodel genereerde op korte termijn veel buitenlandse valuta voor Indonesië, maar bracht het land ook in een "grondstoffenvloek", waarbij alleen de export van ruwe mineralen winstgevend was voor mijneigenaren, transporteurs en sommige Indonesische functionarissen, en de meerderheid van de lokale bevolking niet profiteerde van de export van ruwe mineralen. Om van de "grondstoffenvloek" af te komen, heeft de Indonesische regering voortdurend beleid ingevoerd om de export van metaalmineralen te beperken en deze te vervangen door beleid dat de ontwikkeling van de mijnbouw en de downstream-industrie stimuleert.

"Vooral nadat Joko president van Indonesië werd, heeft Indonesië het proces van het verbod op de export van minerale grondstoffen versneld om buitenlandse investeringen aan te trekken en de economische transformatie te bevorderen. Buitenlandse landen die Indonesische mineralen willen verkrijgen, moeten eerst in Indonesië investeren, lokale smelterijen en afgeleide industrieën ontwikkelen en in Indonesië afgewerkte of halffabricaten van metaal produceren voordat de Indonesische overheid de export toestaat", aldus de analist.

Buitenlandse media meldden eerder dat het Indonesische ministerie van Energie en Minerale Hulpbronnen op de laatste dag van 2021 plotseling een verklaring uitvaardigde om de Indonesische kolenexport vanaf januari 2022 te verbieden. Binnenlandse stemmen in Indonesië zijn van mening dat kolenproducenten niet bereid zijn te voldoen aan hun verplichting om in 2021 25% van hun kolencapaciteit aan de binnenlandse markt te leveren tegen $ 70 per ton, terwijl de wereldwijde kolenprijzen hoog zijn, wat resulteert in een bodem in de kolenvoorraden van binnenlandse elektriciteitscentrales.

Chen Xiaoli, directeur Energie van Huadian Bali, zei in een eerder interview met de Global Times dat volgens hem veel binnenlandse kolencentrales in Indonesië inderdaad een tekort hebben en dat sommige van hen zelfs minder dan tien dagen aan energiereserves hebben.

Het verbod op palmolie is vergelijkbaar met de situatie in april, toen er in Indonesië een tekort was aan eetbare olie en de prijzen stegen, wat leidde tot veel ongenoegen in het binnenland. De Indonesische regering verbood toen de export van palmolie en gaf prioriteit aan het waarborgen van de binnenlandse vraag en prijsstabiliteit.

Hoe Chinese bedrijven reageren

Hoe moeten Chinese bedrijven die afhankelijk zijn van Indonesische minerale grondstoffen hun investeringspatronen aanpassen en transformatie en ontwikkeling realiseren, nu het exportverbod in Indonesië steeds strenger wordt?

Volgens de verslaggever van de Global Times begon Indonesië in 2020 te stoppen met de export van nikkelerts, waarna de Indonesische overheid een groot aantal buitenlandse investeringen naar Indonesië trok om te investeren in de ontwikkeling van nikkelbronnen. Onder hen waren de Chinese Qingshan Group en de Delong Group, die in de beginjaren naar Indonesië kwamen, die zowel geavanceerde Chinese technologie als kapitaal naar Indonesië brachten, waardoor de lokale ferronikkel- en roestvrijstaalindustrieën vanaf nul konden worden opgebouwd en Indonesië tevens uitgroeide tot een van 's werelds grootste exporteurs van roestvrijstaal.

De bovengenoemde experts uit de industrie willen niet bij naam genoemd worden in de Green Mountain Group. Zo zei een verslaggever van de Global Times dat de Green Mountain Group in Indonesië de hele industriële keten opbouwt, van nikkelertsgrondstoffen tot tussenproducten en afgewerkt roestvrij staal. De expert zei dat de Indonesische nikkelmijnen zich voornamelijk op het eiland Sulawesi bevinden, dat de industriële basis van het eiland zwak is, en dat de Qingshan Group zich bezighoudt met de lokale bouw van bruggen en wegen, de bouw van energiecentrales, de aanleg van infrastructuur en de aanleg van het Qingshan Industrial Park. En in 2014, nadat Indonesië een wet had ingevoerd die de export van ruw nikkelerts verbood, wendden een aantal Chinese bedrijven zich tot Indonesië om te investeren in nikkelerts. In die tijd heeft de Qingshan Group, die al infrastructuur heeft gebouwd, zoals havenwegen en fabrieken in Indonesië, Chinese bedrijven op natuurlijke wijze aangezet tot clusterontwikkeling in Indonesië.

Het is moeilijk te zeggen dat het Indonesische verbod op de export van non-ferrometalen een substantieel negatief effect zal hebben op Chinese ondernemingen." De industrie-expert vertelde de Global Times dat Chinese ondernemingen die in Indonesië investeren om de winning van mineralen en de bijbehorende downstream-industrie te ontwikkelen, een weerspiegeling zijn van China's concept van "internationale capaciteitssamenwerking". Chinese ondernemingen kunnen de ontwikkeling van buitenlandse minerale grondstoffen combineren, de downstream-industrieketen uitbreiden en de lokale lage arbeidskosten benutten om non-ferrometalen te smelten en diep te verwerken, wat leidt tot de export van complete sets apparatuur. Dit zal niet alleen een uitweg bieden voor de binnenlandse overcapaciteit in de non-ferrometaalsector, maar ook bijdragen aan de realisatie van de binnenlandse doelstelling voor "dubbele koolstofuitstoot".